Proalpha: CRM optimiert Einfacher, mobiler und integrierbar

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Die Proalpha Group, bekannt für ausgeklügelte ERP- und Business Applications für den Mittelstand, stellt das aktuelle Release 10.0 ihrer Software «Gedys CXM» zum Customer-Experience-Management vor.

Die zugrunde liegende No-Code- beziehungsweise Low-Code-Plattform setzt auf ein modulares Baukastenprinzip mit einer widget-basierten Benutzeroberfläche. Das ermöglicht, ein individuelles CRM ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Im aktuellen Release wurde diese Oberfläche weiterentwickelt. Bestehende Funktionen wurden ausgebaut, optimiert und um weitere Möglichkeiten ergänzt. Dabei haben die Softwarespezialisten darauf fokussiert, mehr Individualisierung, eine verbesserte Usability sowie eine deutlich leistungsfähigere mobile Nutzung zu verwirklichen. Die aktuelle Variante der Software «Gedys CXM 10.0» bringt zahlreiche Verbesserungen im Bereich UI/UX. Das betrifft zum einen die Nutzerführung, zum anderen das Design der Benutzeroberfläche.

Individuell gestalten

Eine konfigurierbare Vorschau-Funktion ermöglicht, verknüpfte Datensätze, Bilder oder Hyperlinks direkt in Masken und Ansichten per Mouseover anzuzeigen. Separate Fenster zu öffnen erübrigt sich. Auch Anhänge sowie zuletzt verwendete Datensätze werden direkt in der Übersicht eingeblendet. Das vereinfacht die Orientierung. Darüber hinaus lassen sich Tabs anpinnen und dauerhaft sichtbar halten. Speziell bei häufig genutzten Inhalten unterstützt das dabei, besonders produktiv zu arbeiten. Die überarbeitete Suchfunktion bietet Auto-Vervollständigung und schlägt bereits beim Eintippen passende Treffer vor. Widgets können flexibel per Drag & Drop angeordnet werden. Das ermöglicht, die Bedienoberflächen an persönliche Arbeitsweisen anzupassen. Ergänzend wurde die Integration externer Systeme verbessert. Durch die Nutzung von Hyperlinks lassen sich Daten effizienter über Plattformgrenzen hinweg verknüpfen.

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Fahrten zuverlässig planen

Ein besonders praxisnahes Feature ist die integrierte Routenplanung. In Verbindung mit Google Maps lassen sich so optimierte Touren automatisch berechnen und direkt öffnen. Das erweist sich als günstig für Berater und Servicefachkräfte, die täglich mehrere Termine an unterschiedlichen Standorten koordinieren müssen.

Unverzüglich informiert

Die Funktion «Neuigkeiten und Folgen» wurde gezielt erweitert, um relevante Informationen noch schneller verfügbar zu machen. Nutzer können nun automatisiert in Echtzeit über Änderungen an beobachteten Datensätzen informiert werden. Dies geschieht wahlweise per Push-Mitteilung, Popup-Benachrichtigung oder E-Mail. So sind sämtliche an einzelnen Projekten beteiligte Fachkräfte stets auf dem aktuellen Stand, ohne Informationen manuell abrufen zu müssen. Besonders im Kontext dynamischer Prozesse wie Verkaufschancen oder Projektfortschritte schafft dies eine spürbare Effizienzsteigerung.

Smart analysieren

Auch die CRM-Anwendungsverwaltung wurde funktional ausgebaut. Für die strukturierte Bewertung von Kunden, Projekten oder Leads stehen nun flexibel konfigurierbare Bewertungsmatrizen zur Verfügung. Auf Basis individuell anpassbarer Fragenkataloge und Kriterien können Unternehmen Bewertungsprozesse standardisieren und zugleich auf ihre Anforderungen zuschneiden. Zusätzlich stehen bereits vordefinierte Vorlagen bereit, die direkt eingesetzt oder bei Bedarf angepasst werden können. Das betrifft zum Beispiel ABC-Analysen, BANT-Qualifikationen oder Zufriedenheitsbewertungen.

Nutzerfreundlich erweitert wurde zudem die Vertragsverwaltung. Verträge lassen sich nun direkt im CRM erstellen, verwalten und mit Kontakten oder Projekten verknüpfen. Ergänzt wird das durch eine detaillierte Kostenübersicht zum Ertrag und zum Aufwand sowie die Möglichkeit, Vertragsbeteiligte und zugehörige Vorgänge effizient nachzuverfolgen.

Mobil bearbeiten

Die App «Gedys» wurde umfassend erweitert und bietet nun deutlich mehr Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten. Neben der Anzeige lassen sich jetzt auch zentrale Daten wie Adressen, Projekte und Termine direkt bearbeiten. Auch das Erstellen und Versenden von E-Mails sowie das Teilen von Dokumenten und Dateien ist problemlos möglich. Zudem lässt sich die App dank widget-basierter Oberfläche individuell anpassen. So unterstützt sie eine flexible und effiziente Nutzung auf mobilen Kommunikationsgeräten.

In ERP integrieren

Die Integration mit dem ERP-System von Proalpha wurde weiter verbessert. So können nunmehr Auftragsinformationen und Kalkulationen direkt zwischen der Software «Gedys CXM» und dem ERP-System ausgetauscht werden. Angebote, die im Proalpha-ERP erstellt werden, lassen sich auch in der Software «Gedys CXM» anzeigen. Das ermöglicht eine nahtlose Integration von CRM und ERP und verbessert die Effizienz bei der Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten.

(kmu)

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